Ставки купонов и решение о выпуске:

• «А Девелопмент» установил ставку купона выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей на уровне 13,85% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купона. Размещение бумаг серии 01 состоится 27 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») готовит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• ИК «Септем Капитал», ПВО по выпуску серии БО-07, запросила у «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) план действий по исполнению обязательств по погашению тела основного долга.

Техдефолт, оферта и включение в Сектор роста:

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, но выплатив при этом последний, 20-й купон, по выпуску в размере 14,7 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• Московская биржа включила в Сектор роста дебютный выпуск биржевых облигаций «НТЦ Евровент» серии БО-П01.

• «Вита Лайн» объявила оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 января по 4 февраля. Дата выкупа — 9 февраля. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей.

• «Легенда» объявила оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 февраля. Дата выкупа — 14 февраля. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей.

Дата размещения, ориентир ставки купона и кредитные рейтинги:

• ИК «Фридом Финанс» 12 ноября начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 долларов. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ХК Финанс» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-36426-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• По сообщению организатора, «Аквилон-лизинг» определил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей на уровне 13,25% годовых, купоны ежеквартальные. Планируемая дата размещения — 16 ноября.

Старт размещения, сбор заявок, новый выпуск:

• Сегодня «Сахарная компания «Столица» начинает размещение по открытой подписке трехлетнего выпуска облигации серии 01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00619-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

• «Вита лайн» с 12:00 МСК 26 октября до 12:00 МСК 9 ноября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска пока не раскрывается. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организатор — «Атон». Техразмещение запланировано на 12 ноября.

• Банк России зарегистрировал трехлетние облигации «АйДи Коллект» серии 02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00597-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Новые выпуски, ставка купона и итоги размещения:

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Директ Лизинга» серии 001P-07. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P. Организатор — ИК «Фридом Финанс». Параметры выпуска пока раскрываются.

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Вита Лайн» серии 001Р-04. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00510-R-001Р. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9%. Купоны квартальные.По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Сибирский комбинат хлебопродуктов» установил ставку 8-го купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов определяется как «ключевая ставка Банка России + 4,75%». Купоны квартальные.

О размещениях, рейтингах и технических дефолтах:

• «Голдман Групп» завершил размещение выпуска пятилетних биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей на Санкт-Петербургской бирже за один день торгов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка купона — 11,5% годовых. По выпуску предусмотрены возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента и амортизация, начиная с 28-го купонного периода.

• ЦФП (VIVA Деньги) 3 августа разместит трехлетние облигации серии 02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Организатор и андеррайтер — ИК «Фридом Финанс».

• АКРА присвоило «Вита Лайн» кредитный рейтинг BBB+(RU), прогноз «Стабильный».

Новый эмитент в Третьем эшелоне, даты размещений и ставки купонов:

• «КЖК Финанс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-01 Московская биржи. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00032-L-001P от 03.06.2021.

• «Урожай» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Дата размещения — 8 июня.

• «СпецИнвестЛизинг» (СИЛ) определил дату начала размещения выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей — 7 июня. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• ТМК выкупила в рамках оферты 9 млн 751,981 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 97,52% выпуска.

Начало и завершение размещений и кредитный рейтинг нового эмитента:

• Сегодня «Вита лайн» начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 600 млн рублей. Срок обращения выпуска — четыре года. Ставка купона установлена в размере 10% годовых на первые три года обращения ценных бумаг, купоны квартальные.

• «Мясничий» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 200 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке. Срок обращения выпуска — 372 дня. Среди потенциальных покупателей выпуска — ИК «Фридом финанс» и ее клиенты.

• «Бифорком Текнолоджис» установило ориентир ставки купона в размере 11-11,5% годовых. Компания планирует разместить облигации серии БО-П01 объемом 250 млн рублей по открытой подписке сроком на 3 года. Сбор заявок инвесторов проходит с 11 часов 2 июня до 12 часов 4 июня, время московское.

Регистрация новых выпусков и окончание сбора заявок на включение в реестр кредиторов:

• «Бифорком Тек» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор Роста. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00592-R-001P.

• «Урожай» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00007-L. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

• «Ломбард «Мастер» сообщил, что 3 мая 2021 года закончился сбор заявок на включение в реестр кредиторов эмитента — в настоящее время все почтовые отправления получены, заявки в электронной форме проверены и приняты. Для целей подготовки ликвидационного баланса были учтены все держатели биржевых и коммерческих облигаций, информация о которых была предоставлена НРД. Эмитент переходит к заключительной стадии процедуры ликвидации и начинает расчеты по облигационным займам серий КО-П05, КО-П10 и БО-П06, БО-П07 и БО-П08. Активов эмитента достаточно для расчетов с инвесторами, поэтому процедура ликвидации продолжается по ранее сформированному плану.

Начало размещения, книга заявок и новый выпуск коммерческих облигаций:

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение третьего выпуска объемом 500 млн рублей. Ставка купона уставновлена в размере 11% годовых на все 5 лет обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «Вита лайн» серии 001-03. Бумаги включены в третий уровень листинга. В настоящее время эмитент проводит сбор заявок на участие в выпуске, книга заявок открыта до 14:00 (мск) 31 мая. Организатор — «Атон».

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ТД «Мясничий» серии КО-03. Компания разместит выпуск объемом 200 млн рублей по закрытой подписке, среди потенциальных покупателей — ИК «Фридом Финанс» и ее клиенты.